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鹏华基金孟昊:在新能源产业大浪潮下力求深挖个股创造超额回报
发布时间:2021-11-25        

  10月行情悄然进入尾声,A股依然延续了此前的波动主旋律。展望后市行情,市场分析人士指出,尽管能源价格快速上涨带来“类滞胀”风险的普遍担忧,不过担忧已在逐步缓解,目前市场的休整从空间上看已经接近尾声,进一步向下的空间不大,未来大概率将震荡上行,A股有望迎来“暖冬”行情。实际上,在震荡与分化并存的市场环境中,仍不乏绩优基金经理基于深度基本面研究,积极掘金碳中和领域结构性行情,为投资者创造丰厚回报。以鹏华新生代投资力量代表人物孟昊为例,数据显示,今年10月25日,其管理的鹏华优选回报A/C(006526/012997)净值齐创新高,在震荡行情中显得颇为耀眼。

  实际上,不仅鹏华优选回报表现抢眼,孟昊旗下多只基金同样表现不俗。据银河证券数据显示,截至今年10月22日,其代表产品鹏华环保产业(000409)过去一年以85.34%的净值增长率,大幅战胜同期沪深300指数增长率5.11%,以及上证指数同期增长率9.29%。从更长回报周期来看,过去两年和过去三年,股票型基金的平均净值增长率分别为66.16%和118.81%,而孟昊执掌的鹏华环保产业基金大幅领跑同类基金,以同期254.04%和338.84%的净值增长率,均在位列同类基金前三。

  同由孟昊管理的鹏华消费领先基金(160624),长期表现同样可圈可点。银河证券数据显示,截至今年10月22日,最近三年与最近五年,该基金净值增长率分别为237.92%和202.85%,显著领先于同类基金的平均净值增长率136.60%和113.67%,并获评银河证券三年期与五年期双五星级基金。值得一提的是,在过去1、2、3、5年,鹏华消费领先基金的历史业绩表现均位列同类产品前1/4。

  在今年A股风格分化阶段性演绎到极致的背景下,孟昊执掌的鹏华环保产业中长期斩获不俗业绩、鹏华消费优选获三年期与五年期双五星评级,源于其对行情的精准研判与积极把握。回顾今年第三季度行情,孟昊在基金三季报中指出,当季市场整体处于震荡走势,前期上涨比较多的半导体、医药、新能源均有所回调。在旗下基金组合管理中,孟昊在新能源内部结构做了一些微调,加仓了新能源上游,减仓了明年看竞争格局存在明显恶化的新能源车中游材料环节。基础上述操作,孟昊执掌的多只基金得以稳而优的业绩表现穿越震荡行情,为投资者带来了丰厚回报。

  作为鹏华基金新生代投研力量的代表,孟昊现任鹏华权益投资二部基金经理,具有北京大学理学硕士教育背景,于2014年7月通过校招加盟鹏华基金,从研究员开始一步步培养至今,拥有深厚的行业研究基本功,在众多细分领域已形成特定优势,在研究员阶段所涉行业有互联网、轻工制造、环保公用等,而在任职中游制造组组长阶段主要覆盖的行业包括机械、电力设备、新能源等,逐渐成长为鹏华基金新生代投研力量的代表人物。孟昊的成长与发展之路带有鲜明的鹏华基因与特色,现已成为国民基金经理王宗合率领权益王牌团队的骨干精英成员,也体现出鹏华基金基本面投资体系提携新人的能力和知人善任的独到眼光。

  谈及自身投资体系的逐步建立过程,孟昊感慨道,每一位基金经理的思想或者投资理念,都是不断迭代、不断进化的过程。他表示,自己也是如此,自2018年开始管钱到现在,几乎每天都在思考要挣什么钱,怎么挣到这个钱?在这个过程中逐步形成了相对稳定的投资理念。对于组合管理,孟昊表示,第一,要从产业出发,去找在这个时代最优质的行业,因为这类行业长期发展趋势非常确定,空间非常大,是当下最有生机的一类资产。第二,找到了这样的产业,就有了方向,在方向的指导下,选择一批优质的公司。这些优质的公司往往体现的是,在产业里的竞争地位非常牢固,相比于竞争对手有非常明确、非常强的护城河,这种竞争优势非常强。找到这一批优秀的公司之后,就能够在组合里面做非常高的配置,然后偏中长期的去持有,努力挣企业业绩增长的钱。这就是孟昊从2018年投资管理以来逐渐形成的投资理念。

  站在当前时点,孟昊认为,市场的结构性机会仍然存在。从产业机会来看,光伏短期受上游涨价限产影响,排产有所下降,但产业中长期的成长趋势非常确定,原料短缺的问题预计在四季度会有明显缓解。展望明年,全球新能源车仍然保持比较快的增长,优质电池、隔膜和铜箔等环节明年看仍然会比较紧张,从供需格局来看,产业链的部分环节依然有机会。谈及后续的投资管理,孟昊表示,将会保持原有的至下而上选股的风格,在新能源产业的大浪潮下,不断翻石头、找个股,为持有人创造超额回报。

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